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     1、协助企业规范化运作
     申请新三板挂牌,要求公司治理机制健全,合法规范经营;股权明晰,股票发行和转让行为合法合规。我司拥有一批精通相关法律、财务知识的专业咨询人才,可以为企业进行诊断咨询,协助企业规范运作,顺利推进新三板挂牌。

  •   制定整合与改制方案,并协助组织实施

  •   财务及税务制度规范
  •   历史沿革及法律问题处理
  •   股份制改造方案的拟定及推进

 

    2、中介机构引入与组织协调
     企业申请进入“新三板”挂牌,程序上与主板市场、创业板市场相同,需要聘请券商、律师事务所、会计师事务所与资产评估机构等中介机构。但如何实现专业对 接,做好内外沟通,仅靠企业董秘或总经理是不够的,还需要专门的咨询机构全力协助,以提高挂牌效率,节约挂牌成本。

  • 引入中介机构:协助企业搭建上市所需要的券商团队、会计师团队、律师团队、资产评估团队等中介组织,并做好企业与中介的专业衔接。
  • 政府关系沟通:协助企业进行必要的政府公关,包括当地金融办、工商局、税务局、证监局等,争取获得更佳的政治环境。
  • 协调与监理:有效监督各中介机构的工作,避免不必要的费用支出,做好企业内部与外部机构、部门的有效衔接,以此保证企业利益的最大化。

 

     3、尽职调查,协助主办券商完成向监管部门的备案审核工作
     尽职调查是企业申请新三板挂牌的过程中的关键步骤,通过尽职调查的开展,形成相关的报告材料,是决定企业能否顺利通过监管机构审核的关键。因此,专业、高 效的尽职调查工作对企业成功挂牌非常重要。我司可以利用专业的尽职调查经验,主动协调,积极配合主办券商,完成企业的尽职调查工作,调查内容包括如下几个 方面:

  •   财务状况调查:内控、财务风险、会计政策等

  •   持续盈利能力调查:业务模式、业务目标、所属行业情况、竞争环境、技术优势等
  •   
公司治理调查:股东出资、独立性、管理层及核心技术人员持股情况等

  •   合法合规事项调查:股权变动的合法合规性、财产合法性、纳税情况等

 

     4、撰写《公开转让说明书》核心章节
     “业务与技术”、“发展目标及风险因素”是企业挂牌新三板所需材料《公开转让说明书》的核心章节,需要本着客观、中立的立场,以细分产业发展现状及趋势为指导方向,用权威、科学的数据来分析、陈述企业的具体情况。

  •   “企业业务与技术”章节:阐述企业主要产品或服务的技术含量及市场竞争力、企业所处细分行业的基本情况,面临的竞争状况,知识产权和核心技术情况,主要供应商及客户情况等,着重挖掘并呈现企业的核心商业价值。
  •   “企业发展目标及风险因素”章节:基于前期尽职调查对企业现状的把握,结合细分产业的发展主线,协助企业对未来发展目标做出合理规划,并有效揭示企业可能面临的风险。

 

     5、新三板挂牌融资解决方案
     我司熟悉中国资本市场运作规律,并深刻洞悉政府部门的监管思路,能够充分把握市场动态,为企业在申请新三板挂牌交易过程中提供总体方案设计,帮助企业顺利融资,并提高融资效率。

 
 
 

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